Bulletin hebdomadaire de l’investisseur (aout-SemaineUn-2024)
20 min Read August 2, 2024 at 5:00 PM UTC
Lundi
Le birr éthiopien chute de 30 % alors que la banque centrale fait flotter la monnaie pour obtenir un prêt du FMI
La banque centrale éthiopienne a laissé flotter le birr lundi, dans le but d’obtenir le soutien du Fonds monétaire international (FMI) et de faire avancer la restructuration de la dette, longtemps retardée.À la suite de cette opération, la valeur du birr par rapport au dollar américain a chuté de 30 % pour atteindre 74,73 pour un dollar, selon la Commercial Bank of Ethiopia, le plus grand prêteur du pays. La monnaie s’échangeait à 57,48 birr pour un dollar vendredi.La banque centrale a annoncé que les banques étaient désormais autorisées à acheter et à vendre des devises étrangères à leurs clients et entre elles à des taux librement négociés. Le régulateur a également déclaré qu’il ne ferait plus que des “interventions limitées” sur les marchés des changes.
Ce pays de la Corne de l’Afrique est aux prises avec une inflation galopante et des pénuries chroniques de devises étrangères. À la fin de l’année dernière, il est devenu la troisième économie du continent en autant d’années à faire défaut sur sa dette publique. Le pays a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue d’établir un nouveau programme de prêt, après l’abandon du précédent programme soutenu par le Fonds, convenu en 2019, en raison du conflit dans la région septentrionale du Tigré. Les négociations ont repris après la conclusion d’un accord de paix en novembre 2022.
La SFI soutient un groupe pour la construction d’un projet d’énergie solaire d’un milliard de dollars au Ghana
La Société financière internationale de la Banque mondiale soutient le projet solaire d’un conglomérat ghanéen, d’une valeur d’un milliard de dollars, qui vise à multiplier par sept la capacité de production d’énergie solaire du pays d’ici 2030.La SFI a accordé un prêt de 130 millions de dollars à LMI Holdings pour l’aider à financer la construction de 1 000 mégawatts d’installations solaires au cours des six prochaines années, selon le directeur général du groupe LMI, Kojo Aduhene.À la fin de l’année 2023, le Ghana disposait de 141 mégawatts d’énergie solaire installée, d’après les données de la Commission de l’énergie. Le projet, conçu pour fournir une électricité abordable aux entreprises ghanéennes, a déjà installé un million de mètres carrés de panneaux solaires sur les toits, générant 16,8 mégawatts dans le cadre de la première phase.
À la fin de l’année dernière, le Ghana disposait d’une capacité installée de 5 639 mégawatts, mais il a eu du mal à produire suffisamment d’électricité pour répondre à la demande de pointe de 3 618 mégawatts, faute de fonds suffisants pour payer les fournisseurs. Des études indiquent que le Ghana dispose d’un potentiel substantiel pour les technologies solaires à concentration et sans concentration, avec un potentiel d’énergie solaire encore inexploité estimé à 50-100 mégawatts. Actuellement, un différend entre le ministère des finances et les producteurs d’électricité indépendants au sujet des arriérés menace de faire réapparaître des pannes d’électricité imprévues, semblables à celles que les Ghanéens ont connues au cours du premier semestre de l’année. Malgré ces difficultés, le potentiel d’énergie solaire du pays reste important, et des efforts tels que le projet solaire d’un milliard de dollars soutenu par la Société financière internationale de la Banque mondiale visent à exploiter ce potentiel et à renforcer la sécurité énergétique du pays.
La Côte d’Ivoire en tête de la croissance du PIB au premier trimestre en Afrique de l’Ouest francophone
L’économie de la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a progressé de 5,1 % au cours des trois premiers mois de l’année 2024 contre 5,6 % à la même période de l’année précédente, selon les chiffres de la banque centrale régionale BCEAO.La croissance a été principalement tirée par la bonne tenue de l’activité économique. Parmi les huit pays de la zone, la Côte d’Ivoire (le plus grand) a enregistré le taux de croissance le plus élevé avec 6,3 % au premier trimestre 2024, suivie du Togo avec 6,1 % et du Bénin avec 6 %.Le deuxième pays, le Sénégal, a connu une croissance de 4,7 % au premier trimestre 2024. Le Niger, frappé par un coup d’État, a affiché les pires résultats avec une baisse de -0,1 % en raison des crises politiques, sécuritaires et climatiques. À l’inverse, d’autres pays dirigés par des militaires, le Burkina Faso et le Mali, ont progressé de 3,9 % et 4,9 %.
Les économies de l’UEMOA ont enregistré une croissance moyenne du PIB de 6 % entre 2013 et 2018 et de plus de 5 % chaque année depuis lors, sauf en 2020 (COVID-19). Ces économies sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. En 2024, quatre d’entre elles figureront parmi les dix économies à la croissance la plus rapide au monde, selon les projections du FMI. La région dispose également d’un environnement politique plus favorable offrant aux entreprises une voie d’expansion régionale relativement facile en raison de la culture, de la langue, des réglementations et de la monnaie communes. L’Afrique de l’Ouest francophone offre donc certaines des meilleures perspectives d’investissement du continent. Cependant, elle est souvent négligée en raison des barrières linguistiques et du manque de contexte local de la part des investisseurs. D’une part, la bourse des valeurs mobilières de la BRVM est le portail par lequel les investisseurs peuvent capitaliser.
Mardi
L’entreprise égyptienne Cartona lève 8,1 millions de dollars pour fournir des fonds de roulement aux détaillants
Cartona, une plateforme de commerce électronique B2B basée en Égypte, a levé 8,1 millions de dollars dans le cadre d’une extension de série A, dont 5,6 millions de dollars en capitaux propres et 2,5 millions de dollars en dette, auprès d’investisseurs nouveaux et existants, afin d’étendre sa part de marché et d’aider les détaillants.La société de capital-risque Algebra Ventures a mené le tour de table, avec la participation de Silicon Badia et du SANAD Fund for MSME. La composante dette a été fournie par Camel Ventures et GlobalCorp.Ce financement supplémentaire intervient un an après que Cartona a obtenu un financement de série A de 12 millions de dollars, dirigé par Silicon Badia, avec la participation du SANAD Fund for MSME, pour s’étendre en Égypte. Cartona resterait dans une position financière solide, affirmant qu’elle dispose encore d’importantes liquidités provenant du tour de table précédent. Le financement de 2024 porte le total de la série A à 20,1 millions de dollars.
L’Égypte compte plus de 400 000 magasins et des milliers de marques internationales et locales, le secteur de la vente au détail connaissant une croissance annuelle de 8 %. Les rapports indiquent que la taille globale du marché de la vente au détail est de 120 milliards de dollars, le marché de l’alimentation et des boissons valant quant à lui 70 milliards de dollars. Le capital-risque a favorisé la numérisation du marché dans le pays, stimulant la croissance et la concurrence entre des acteurs tels que Cartona, le défunt Capiter, et MaxAB, qui est actuellement en pourparlers de fusion avec Wasoko. Malgré les millions de dollars de financement et la présence d’entreprises similaires dans toute l’Afrique, ces entreprises ont à peine effleuré la surface ou créé une valeur significative pour les parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement et les investisseurs qui les soutiennent.
Le Mozambique va recevoir 825 millions de dollars après avoir gagné dans l’affaire de la fraude aux “obligations thon”.
Le Mozambique a obtenu un jugement de 3,1 milliards de dollars contre la société de construction navale Privinvest devant la Haute Cour de Londres pour des pots-de-vin que la société aurait versés à ses fonctionnaires et à des banquiers du Crédit suisse dans le cadre du scandale des “obligations thonières”.Reuters a rapporté que le tribunal a statué “en grande partie en faveur” du Mozambique dans ce procès. Le juge Robin Knowles a déclaré que le Mozambique avait été exploité par des institutions et des entreprises développées qui auraient dû être mieux informées.Le juge Knowles a déterminé que le Mozambique avait droit à 825 millions de dollars de la part du propriétaire de Privinvest, Iskandar Safa. En outre, la société doit aux prêteurs et aux détenteurs d’obligations une indemnité d’un peu plus de 1,5 milliard de dollars.
L’affaire portait sur des accords entre des entités publiques et Privinvest pour des projets de sécurité maritime et de navires de pêche. Ces projets ont été financés par des prêts et des obligations de diverses banques, dont le Crédit suisse, et ont été secrètement garantis par l’État. Cependant, une grande partie des fonds s’est volatilisée et la révélation de la dette du gouvernement en 2016 a entraîné une série de crises économiques. Les donateurs internationaux, tels que le FMI, ont temporairement suspendu leur aide, ce qui a entraîné une chute de la monnaie, des défauts de paiement et une instabilité financière. Le Mozambique a intenté une action en justice contre plusieurs parties, dont le Credit Suisse (qui fait désormais partie d’UBS), trois anciens employés du Credit Suisse qui avaient admis leur culpabilité aux États-Unis, Privinvest, Safa et d’autres.
La société de télécommunications sénégalaise Sonatel augmente son bénéfice net de 30 % au premier semestre
La Sonatel, l’entreprise la plus valorisée de la BRVM, a enregistré une hausse de 29,6% de son bénéfice net sur les six premiers mois de l’année, passant de 148,6 milliards de FCFA à 192,6 milliards de FCFA (318 millions de dollars), selon ses derniers états financiers pour le trimestre clos en juin 2024.Cette croissance a été tirée par des améliorations significatives des revenus provenant des segments des données mobiles (+16,9%), du haut débit (+20,4%) et de l’argent mobile (+15%). Le chiffre d’affaires global du groupe a ainsi progressé de 83,6 milliards de FCFA pour atteindre 877,7 milliards de FCFA, contre 794,1 milliards de FCFA un an plus tôt, soit une hausse de 10,5 %.Par ailleurs, l’opérateur de réseau sénégalais(SNTS) a enregistré une hausse de 17% de son EBITDAAL à 407,7 milliards de FCFA, avec une marge d’EBITDAAL en hausse de 2,6 points à 46,5%. Le résultat d’exploitation a également connu une hausse substantielle de 32,6%, s’établissant à 301,9 milliards de FCFA contre 227,7 milliards de FCFA l’année précédente.
Présente dans cinq pays – Sénégal, Mali, Guinée, Sierra Leone et Guinée-Bissau – la société de télécommunications Sonatel a poursuivi ses investissements, pour un montant total de 134,5 milliards de FCFA. Ces investissements visent à maintenir sa position de leader dans tous ces pays. Pour l’avenir, la Sonatel prévoit de renforcer son activité commerciale et d’optimiser ses dépenses afin d’améliorer encore ses performances au second semestre 2024. En outre, l’entreprise entend accélérer son processus de digitalisation afin d’améliorer l’expérience des clients et des employés. L’action Sonatel a oscillé autour de ses plus hauts niveaux depuis 5 ans au cours des dernières semaines.
Mercredi
MNT-Halan s’étend en Turquie avec l’acquisition de Tam Finans
La fintech égyptienne MNT-Halan a acquis la société de financement commercial Tam Finans et son carnet de prêts de 300 millions de dollars auprès de la société de capital-investissement Actera Group et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement(BERD) pour un montant non divulgué, dans le cadre de son expansion en Turquie.Cette acquisition fait suite à la récente levée de fonds de 157,5 millions de dollars annoncée la semaine dernière par MNT-Halan pour soutenir ses efforts d’expansion. Les plans de croissance internationale de la société comprennent un mélange de fusions et d’acquisitions et de partenariats.En annonçant l’opération d’acquisition, MNT-Halan a souligné l’existence d’une opportunité de marché “significative” en Turquie, citant “d’amples opportunités de croissance pour le secteur bancaire”.
La startup égyptienne la plus précieuse et la seule licorne, MNT-Halan, offre une variété de services financiers aux entreprises et aux consommateurs par le biais de l’application Halan. Ces services comprennent des prêts, des cartes prépayées, des portefeuilles électroniques, de l’épargne et des solutions de commerce électronique. L’acquisition récente de Tam Finans devrait permettre de compléter l’offre de MNT-Halan avec des services de microcrédit et d’affacturage, principalement destinés aux PME. Tam Finans aurait déboursé plus de 6 milliards de dollars à ce jour grâce à ces services.
Educatly lève 2,5 millions de dollars pour développer sa plateforme d’enseignement supérieur
Educatly, une start-up égyptienne spécialisée dans les technologies de l’information, a obtenu un nouveau financement de 2,5 millions de dollars, mené par TLcom Capital et Plus VC. Egypt Venture (Égypte) et le syndicat HBAN (Irlande) ont également participé à ce tour de table.Fondée en 2020, Educatly vise à démocratiser l’accès aux possibilités d’enseignement supérieur. En 2021, la startup a levé un tour de pré-amorçage d’un million de dollars auprès de Falak Startups, Enterprise Ireland et d’un groupe d’investisseurs providentiels.Ce dernier financement renforcera la présence d’Educatly au Moyen-Orient et en Afrique, en ciblant des marchés clés tels que l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Nigéria, le Kenya et l’Irlande.
Les investisseurs en capital-risque soutiennent de plus en plus les startups technologiques axées sur l’éducation en Afrique, afin de tirer parti d’un marché et d’une opportunité économique évidents tout en ayant un impact éducatif tangible dans cette région à croissance rapide. Ces dernières années ont été marquées par une augmentation de l’adoption de l’innovation dans le domaine des technologies de l’éducation en Afrique. Les projections disponibles indiquent que le marché deviendra une industrie de plusieurs milliards de dollars, stimulée par la demande croissante de solutions d’apprentissage en ligne, de livres électroniques et d’applications éducatives. Toutefois, les acteurs de ce secteur doivent encore relever des défis importants, tels que l’accès au financement et la mise sur le marché, que les sociétés de capital-risque peuvent contribuer à résoudre.
Jeudi
Le bitcoin passe sous la barre des 65 000 dollars et les crypto-monnaies subissent une forte baisse
Les crypto-monnaies ont connu une forte baisse mercredi, la montée des risques géopolitiques ayant capté l’attention des investisseurs après la conclusion de la réunion de juillet de la Réserve fédérale, qui a vu les taux d’intérêt de référence rester inchangés avec peu d’indications d’une baisse des taux largement attendue en septembre.Lebitcoin (BTC) a chuté à 64 500 dollars depuis le niveau de 66 500 dollars où il s’échangeait après la conférence de presse du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, perdant plus de 2 % au cours des dernières 24 heures.Cette chute s’est produite alors que le New York Times a rapporté que les dirigeants iraniens ont ordonné des représailles contre Israël pour l’assassinat du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, augmentant ainsi le risque d’un conflit plus large dans la région.
Si les actifs numériques ont subi des pertes, la plupart des classes d’actifs traditionnelles ont progressé au cours de la journée. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a baissé de 10 points de base, l’or a augmenté de 1,5 % pour atteindre 2 450 dollars, légèrement en dessous de ses records, et les prix du pétrole brut WTI ont bondi de 5 %. Les actions ont également enregistré des gains importants, l’indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, ayant rebondi de 3 % et l’indice S&P 500 ayant clôturé la séance en hausse de 2,2 %, grâce aux gains de 12 % enregistrés par le géant des puces électroniques Nvidia (NVDA). Les performances différentes entre les classes d’actifs peuvent être attribuées au positionnement des traders avant la réunion de la Réserve fédérale.
Un tribunal kenyan annule la loi financière controversée qui a déclenché des manifestations
La Cour d’appel du Kenya a déclaré mercredi que la loi de finances 2023 du gouvernement était inconstitutionnelle, portant un coup important à l’administration du président William Ruto. Cette décision fait suite au retrait du projet de loi de finances de cette année après des manifestations meurtrières.Les projets de loi de finances, présentés au Parlement au début de chaque exercice financier, sont le principal outil dont dispose le gouvernement pour définir des mesures de collecte de recettes, notamment des hausses d’impôts et l’introduction de nouvelles taxes.Le projet de loi de finances 2023 a été contesté devant les tribunaux après une série de manifestations de rue à connotation politique qui ont tourné à la violence. Le projet de loi proposait, entre autres, de doubler la taxe sur la valeur ajoutée sur les carburants, d’introduire une taxe sur le logement et d’augmenter le taux supérieur de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Le président Ruto, confronté à la crise la plus grave de sa présidence de près de deux ans, est pris en étau entre les exigences des bailleurs de fonds, comme le Fonds monétaire international, pour réduire les déficits, et une population qui lutte contre la flambée du coût de la vie. Le mouvement de protestation, qui n’a pas de leaders officiels et s’organise principalement via les médias sociaux, a rejeté les appels au dialogue de M. Ruto, même après qu’il a renoncé à ses propositions d’augmentation des impôts et qu’il a remanié son cabinet.
Helios et Gaia souhaitent lever 600 millions de dollars pour soutenir des projets climatiques en Afrique
Helios Investment Partners LLP et Gaia Fund Managers lèvent des centaines de millions de dollars pour des fonds climatiques axés sur l’Afrique, dans le but de tirer parti des possibilités offertes par les énergies renouvelables et l’agriculture résistante à la sécheresse sur le continent.Helios, la plus grande société d’investissement privée axée sur l’Afrique, a obtenu environ 200 millions de dollars auprès de huit institutions liées à l’État dans le cadre d’une première étape visant à créer le plus grand fonds climatique axé sur l’Afrique. Le fonds d’Helios pour le climat, l’accès à l’énergie et la résilience, connu sous le nom de Clear, a un objectif de 400 millions de dollars, ce qui en ferait le plus grand fonds climatique axé sur l’Afrique.De son côté, Gaia Fund Managers d ‘ Afrique du Sud a annoncé avoir obtenu 50 millions de dollars d’engagements pour son fonds Gaia Africa Climate Fund, basé au Luxembourg, dont l’objectif est de 200 millions de dollars.
Les investisseurs s’intéressent de plus en plus à l’Afrique, où le manque d’infrastructures électriques a privé 600 millions de personnes d’accès à l’électricité, ce qui offre la possibilité d’investir à grande échelle dans des centrales d’énergie renouvelable sans avoir à mettre hors service des installations alimentées par des combustibles fossiles. En outre, la gravité croissante des sécheresses a augmenté la demande d’irrigation et de technologies permettant de réduire la consommation d’eau dans l’agriculture, un secteur dont dépendent les moyens de subsistance de la plupart des Africains.
Vendredi
Une entreprise britannique acquiert une participation majoritaire dans la société de télécommunications nigériane en difficulté 9Mobile
LH Telecoms Limited, une société de télécommunications basée au Royaume-Uni, a acquis une participation majoritaire dans Emerging Markets Telecommunication Services Limited, qui opère sous le nom de 9Mobile.L’acquisition d’une participation majoritaire dans la société de télécommunications nigériane a reçu les approbations nécessaires de la Commission nigériane des communications(NCC) et de la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs(FCCPC), comme l’exige la loi.La Banque africaine d’import-export(Afreximbank), principal bailleur de fonds de 9Mobile à partir de mai 2023, a également approuvé l’investissement qui a conduit au changement de contrôle. Dans le cadre de l’opération, le nouvel investisseur, LH Telecoms Limited, a reçu 95,5 % des actions de 9Mobile en échange d’une importante injection de capital.
Cette dernière acquisition devrait revitaliser 9mobile, qui a eu du mal à conserver ses abonnés au fil des ans. Grâce à l’injection de fonds frais par les nouveaux investisseurs, 9mobile, qui est actuellement le quatrième opérateur dans le domaine des réseaux mobiles au Nigeria, peut désormais rivaliser plus efficacement avec MTN, Airtel et Globacom, qui dominent le marché. 9mobile, qui comptait autrefois plus de 20 millions d’abonnements actifs, n’avait plus que 11,6 millions de lignes connectées en mars 2024, après avoir subi une perte constante de clients au fil des ans. En mars, la société ne représentait que 5,3 % des parts de marché, alors que MTN, Airtel et Globacom contrôlaient respectivement 37 %, 29 % et 28 % du marché. Cette acquisition vise à redonner à 9mobile son avantage concurrentiel dans le secteur des télécommunications.
L’opérateur de réseau Airtel Africa acquiert des actions dans le cadre d’un rachat de 29 millions de dollars
Pour le trimestre se terminant le 30 juin, Airtel Africa a déclaré avoir acheté 21 millions d’actions pour un montant total de 29 millions de dollars en près de cinq mois, dans le cadre du programme de rachat d’actions qu’elle a lancé le 1er mars.L’opérateur de réseau coté à Lagos a vu sa base de clients augmenter de 8,6 %, atteignant 155,4 millions, avec une capacité de données sur son réseau augmentant de 33 %. Il a également annoncé un chiffre d’affaires de 1,16 milliard de dollars, soit une baisse de 16,1 %, mais a réalisé un bénéfice avant impôts de 74 millions de dollars, en hausse de 134 %, et un bénéfice après impôts de 31 millions de dollars, en hausse de 120,3 %.En février, Airtel a annoncé son intention de lancer un programme de rachat d’actions à hauteur de 100 millions de dollars sur 12 mois.
On parle de rachat lorsqu’une entreprise achète ses actions sur le marché boursier. Ce rachat réduit le nombre d’actions en circulation, ce qui gonfle le bénéfice par action (BPA) et peut souvent entraîner une augmentation du cours de l’action, au profit des actionnaires. Outre son programme de rachat d’actions, la société a envisagé en mars d’introduire en bourse son unité de téléphonie mobile, dans la perspective d’une première offre publique de vente (IPO) qui pourrait valoriser Airtel Money à plus de 4 milliards de dollars. En juin, le nombre d’abonnés à l’argent mobile au Kenya a bondi à la suite de la suppression des codes de retrait par Airtel. Le nombre total d’abonnés a augmenté de 9 % pour atteindre 152,7 millions, tandis que le nombre d’abonnés aux services de données a augmenté de 17,8 %, comme l’a déclaré Airtel en mai. En outre, le nombre d’abonnés à l’argent mobile d’Airtel a considérablement augmenté, de 20,7 %, pour atteindre 38 millions.
Le Mozambique réduit son taux directeur pour la quatrième fois consécutive, sur les conseils du FMI
La banque centrale du Mozambique a réduit son taux d’intérêt principal pour la quatrième réunion de politique monétaire consécutive mercredi, citant des perspectives d’inflation favorables et indiquant que d’autres réductions de taux sont susceptibles de suivre.La banque a réduit son taux d’intérêt MIMO de 15,00 % à 14,25 %, marquant ainsi sa quatrième réduction consécutive de 75 points de base. Le taux d’inflation du pays a légèrement diminué à 3,04 % en glissement annuel en juin, contre 3,07 % en mai, selon les données de l’agence de statistiques.Le gouverneur de la Banque du Mozambique, Rogério Zandamela, a déclaré aux journalistes que l’inflation devrait rester à un chiffre à moyen terme et que la banque centrale prévoit de continuer à réduire le taux MIMO.
Cette décision fait de la banque centrale du Mozambique une exception parmi les banques centrales africaines, puisque seules cinq autres ont baissé leurs taux cette année, la majorité d’entre elles ayant soit augmenté leurs taux, soit les ayant maintenus en raison de préoccupations liées à l’inflation. La baisse des taux d’intérêt devrait soutenir la croissance économique du Mozambique, qui a ralenti à 3,2 % en rythme annuel au premier trimestre, contre 4,8 % au cours des trois mois précédents. Le FMI a indiqué au début du mois que de nouvelles réductions des taux directeurs étaient justifiées au Mozambique.
Ce matériel a été présenté à des fins informatives et éducatives uniquement. Les opinions exprimées dans les articles ci-dessus sont généralisées et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les informations contenues dans cet article ne doivent pas être interprétées comme et ne peuvent pas être utilisées en relation avec une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de détention d'un intérêt dans un titre ou un produit d'investissement. Rien ne garantit que les performances passées se reproduiront ou aboutiront à un résultat positif. Examinez attentivement votre situation financière, y compris votre objectif de placement, votre horizon temporel, votre tolérance au risque et vos frais avant de prendre toute décision de placement. Aucun niveau de diversification ou d’allocation d’actifs ne peut garantir des profits ou garantir contre les pertes. Les articles ne reflètent pas les opinions de DABA ADVISORS LLC et ne fournissent pas de conseils en investissement aux clients de Daba. Daba ne fournit pas de conseils fiscaux, juridiques ou comptables. Veuillez consulter un professionnel qualifié pour ce type de service.
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