Comment investir dans l’IPO de Dangote depuis les États-Unis

Les investisseurs basés aux États-Unis peuvent-ils accéder à l’IPO de Dangote ? Voici ce qu’il faut préparer dès maintenant et les points à vérifier au préalable auprès d’un courtier ou d’un conseiller.

Les investisseurs basés aux États-Unis — notamment l’importante communauté nigériane et, plus largement, africaine de la diaspora — se demandent s’ils pourront participer à une future IPO de la raffinerie Dangote. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’offre n’a pas encore été valorisée ni ouverte à la souscription. Il s’agit donc de comprendre comment accéder à l’offre et comment s’y préparer, plutôt que de suivre une procédure de souscription actuellement ouverte.

Les offres de la NGX sont généralement accessibles aux investisseurs étrangers par l’intermédiaire d’un courtier agréé par la NGX qui accepte les clients non-résidents, ou via une plateforme de courtage internationale offrant un accès au marché de la NGX. En tant qu’investisseur basé aux États-Unis, vous devrez vous attendre aux exigences KYC standards applicables aux investisseurs étrangers : une pièce d’identité valide, comme un passeport, un justificatif de domicile aux États-Unis et probablement des documents supplémentaires liés à votre statut fiscal américain. Les courtiers demandent généralement un formulaire W-9 ou W-8 dûment rempli, selon votre situation en matière de citoyenneté et de résidence, dans le cadre des procédures standards de conformité financière et non en raison de cette IPO en particulier.

Il est important de noter que la manière dont une offre privée étrangère de ce type peut être proposée ou vendue à des personnes américaines peut soulever des questions au regard du droit américain des valeurs mobilières, indépendamment des règles nigérianes. Il est donc vivement recommandé d’en discuter avec un conseiller financier ou directement avec le courtier concerné plutôt que de tirer des conclusions à partir d’informations générales. Nous ne pouvons pas fournir ici de conseils personnalisés sur le droit américain des valeurs mobilières.

Le financement d’une souscription depuis les États-Unis nécessiterait généralement un virement bancaire international afin de transférer les fonds vers le système financier nigérian, puisque l’offre serait libellée en naira. Les rendements et éventuels dividendes seraient également probablement libellés en naira. Les investisseurs américains seraient donc exposés au risque de change naira/dollar, en plus des risques propres à l’investissement lui-même.

Pour un investisseur résidant aux États-Unis, une manière conforme d’accéder au Nigerian Exchange pour une opération de cette nature consiste à passer par une plateforme internationale opérant en partenariat avec un courtier agréé par la SEC Nigeria.

Daba est l’une de ces plateformes : son canal d’accès au marché nigérian est opéré en partenariat avec un courtier en valeurs mobilières agréé au Nigeria, prend en charge pour votre compte l’émission du Certificate of Capital Importation (CCI) et permet le rapatriement en USD des dividendes ainsi que du produit de la vente des titres.

La participation reste soumise aux règles d’éligibilité applicables en États-Unis, qu’il appartient à l’investisseur de vérifier. En cas de doute, consultez un conseiller qualifié dans votre juridiction.

Comment participer à l’introduction en Bourse de Dangote avec Daba

L’introduction en Bourse de Dangote n’a pas encore fait l’objet d’une fixation de prix, d’une allocation ni d’une ouverture à la souscription.

Lorsque la période officielle de souscription ouvrira, Daba facilitera la participation de ses titulaires de comptes éligibles à l’international, via le canal conforme de Daba donnant accès au marché nigérian, opéré en partenariat avec un courtier en valeurs mobilières agréé au Nigeria. Le partenaire chargé de l’exécution est un opérateur du marché des capitaux agréé par la SEC Nigeria et membre négociateur du NGX.

Si vous souhaitez être prêt à participer dès l’ouverture de la période de souscription, nous vous recommandons de suivre les cinq étapes suivantes.

Aucune de ces étapes ne vous engage à investir.

1. Créez votre compte Daba. Créez un compte Daba sur dabafinance.com/register — cela ne prend que quelques minutes.

2. Choisissez un compte individuel ou professionnel. Indiquez si vous souhaitez vous inscrire en tant que particulier ou en tant qu’entreprise / entité (trust, société d’investissement personnelle, structure d’investissement familiale). Les deux options sont prises en charge. L’inscription d’une entreprise nécessite davantage de documents, mais les modalités d’accès, d’exécution et de rapatriement des fonds sont identiques.

3. Complétez votre KYC (et votre KYB pour les entreprises). Fournissez les documents demandés dans le cadre du processus d’inscription de Daba. Il s’agit d’une étape unique qui vous permet d’accéder à l’ensemble des produits disponibles sur la plateforme Daba, et pas uniquement à l’introduction en Bourse de Dangote.

4. Vérifiez les règles applicables dans votre propre juridiction. La participation à une offre de titres étrangers peut être soumise aux règles de votre pays de résidence, notamment en matière d’enregistrement, de fiscalité et d’obligations déclaratives. Il vous appartient de comprendre et de respecter ces règles. En cas de doute, consultez un conseiller qualifié dans votre juridiction. Daba ne fournit aucun conseil fiscal, juridique ou en investissement.

5. Manifestez votre intérêt via le formulaire Daba. Une fois votre compte approuvé à l’issue du processus KYC, remplissez le formulaire de manifestation d’intérêt pour l’introduction en Bourse de Dangote sur la plateforme Daba. Une manifestation d’intérêt ne constitue pas une demande de souscription ; elle permet à Daba de vous informer dès l’ouverture de la période officielle de souscription et de vous communiquer les conditions approuvées dans le prospectus, le montant ou lot minimum, les instructions de financement ainsi que la date limite de souscription. Une fois informé, vous pourrez approvisionner votre compte Daba et soumettre une demande de souscription via la plateforme Daba, sous réserve des contrôles d’inscription de Daba et de l’allocation effectuée par les teneurs de livre désignés par l’émetteur.

Daba ne garantit aucune allocation. L’allocation est déterminée par l’émetteur et les teneurs de livre qu’il a désignés, conformément aux conditions du prospectus approuvé par la SEC Nigeria. Rien sur cette page ne constitue une offre de vente, une sollicitation d’achat ou une recommandation d’investissement dans un quelconque titre financier.

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AVERTISSEMENT

Cet article est publié uniquement à des fins d’information et d’éducation. Il ne constitue ni ne contient une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers, et ne constitue ni ne contient un conseil en investissement, un conseil fiscal ou une recommandation personnalisée.

Toute participation future à l’introduction en Bourse de Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals mentionnée dans cette rubrique est soumise : (i) aux conditions du prospectus officiel de l’émetteur approuvé par la SEC Nigeria, lorsque et si celui-ci est publié ; (ii) aux procédures d’allocation menées par le Nigerian Exchange, la Securities and Exchange Commission du Nigeria et les teneurs de livre désignés par l’émetteur — Daba ne détermine ni ne garantit l’allocation ; (iii) à l’éligibilité de l’investisseur au regard des lois qui lui sont applicables dans son pays de résidence, qu’il lui appartient de vérifier ; et (iv) aux exigences de Daba en matière d’inscription, de KYC et de CCI (Certificate of Capital Importation — Certificat d’importation de capitaux).

Daba facilitera la participation de ses titulaires de comptes éligibles à l’international dans le cadre d’un partenariat avec un opérateur du marché des capitaux agréé par la SEC Nigeria et membre négociateur du NGX. Tout investissement en valeurs mobilières comporte des risques, y compris un risque de perte du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.