Optasia lève 345 millions de dollars dans le cadre de la plus grande introduction en bourse d'une fintech en Afrique du Sud
TLDR
- Le groupe fintech Optasia, basé à Dubaï, est officiellement entré à la Bourse de Johannesburg (JSE) le mardi 4 novembre, après un investissement de 6,5 milliards de rands (345 millions de dollars).
- L'offre a été sursouscrite à plusieurs reprises, ce qui a permis à Optasia d'atteindre une capitalisation boursière de 23,5 milliards de rands (1,4 milliard de dollars).
- L'action a ouvert à 20,75 rands avant de s'établir autour de 19,71 rands, ce qui en fait la plus grande introduction en bourse d'Afrique du Sud cette année et la plus grande cotation de fintech depuis 2018
Le groupe fintech Optasia, basé à Dubaï, est officiellement entré à la Bourse de Johannesburg (JSE) le mardi 4 novembre, après une première offre publique de 6,5 milliards de rands (345 millions de dollars) au prix de 19 rands par action, soit le prix le plus élevé de sa fourchette. L'offre a été plusieurs fois sursouscrite, de sorte qu'Optasia a une capitalisation boursière de 23,5 milliards de rands (1,4 milliard de dollars).
L'action a ouvert à 20,75 rands avant de s'établir autour de 19,71 rands, ce qui en fait la plus grande introduction en bourse d'Afrique du Sud cette année et la plus grande cotation fintech depuis 2018. Optasia se négocie sur le tableau principal du JSE sous le ticker OPA dans le secteur des services de crédit à la consommation - finance.
La plateforme alimentée par l'IA d'Optasia étend les services de crédit et de finance numérique à plus de 120 millions d'utilisateurs à travers 38 pays, traitant plus de 30 millions de transactions de prêt par jour. Le PDG Salvador Anglada a qualifié la cotation de "célébration de la foi en notre objectif, notre personnel et notre potentiel".
Après la cotation, FirstRand, Chronos Capital, TRG et d'autres investisseurs institutionnels détiennent des participations importantes, FirstRand ayant acquis 20,1 % dans le cadre d'une transaction hors marché avant l'introduction en bourse.
Points clés à retenir
L'entrée en bourse fracassante d'Optasia marque une étape importante pour le secteur africain des fintechs et un renouveau pour le pipeline de cotations du JSE. Avec une valorisation de 23,5 milliards de rands, l'introduction en bourse souligne l'appétit des investisseurs pour les technologies financières basées sur l'IA. Optasia rejoint les rangs des fintechs africaines milliardaires telles que Flutterwave, TymeBank et Airtel Money, et crée un précédent pour les innovateurs locaux qui s'adressent aux bourses régionales. L'entreprise prévoit de se développer en Afrique, en Asie et en Amérique latine, en introduisant des produits d'achat immédiat, de paiement différé et de crédit virtuel, tout en envisageant des acquisitions pour accélérer sa croissance. Le fondateur Bassim Haidar a déclaré que la décision de s'introduire en bourse en Afrique était "naturelle", soulignant le rôle croissant du continent dans la finance technologique mondiale. Soutenu par des partenariats avec Vodacom et MTN, le modèle de prêt évolutif d'Optasia, alimenté par l'IA, lui permet de combler les lacunes financières numériques dans les marchés émergents. Le succès de la cotation pourrait encourager d'autres entreprises technologiques africaines à envisager des introductions en bourse dans le contexte d'une demande mondiale pour des entreprises évolutives et axées sur l'impact.

Nouvelle Frontière
Restez informé des principales actualités et événements sur les marchés africains. Livré chaque semaine.
Pulse54
Une plongée approfondie dans ce qui est ancien et nouveau dans le paysage de l’investissement en Afrique. Livré deux fois par mois.
Événements
Inscrivez-vous pour rester informé de nos webinaires réguliers, des lancements de produits et des expositions.


