Les obligations angolaises se redressent après une émission de 1,2 milliard de dollars pour gérer la dette
TLDR
- Les obligations internationales de l'Angola ont surperformé leurs homologues des marchés émergents vendredi
- Cette opération fait suite à l'émission d'un montant de 1,2 milliard de dollars dans le cadre de son programme mondial de billets à moyen terme
- L'accord permet à l'Angola d'échanger les obligations contre un financement de 600 millions de dollars
Les obligations internationales de l'Angola ont surperformé les marchés émergents vendredi, suite à une émission de 1,2 milliards de dollars dans le cadre de son programme global de notes à moyen terme.
Les euro-obligations 2030, vendues le 27 décembre avec un coupon de 10,95%, se sont négociées au-dessus de leur prix de cotation, tandis que le rendement des obligations 2049 de l'Angola a chuté de 13 points de base à 11,35%, un plus bas de deux semaines.
L'opération, structurée comme un échange à rendement total avec J.P. Morgan Securities Plc, permet à l'Angola d'échanger les obligations contre un financement de 600 millions de dollars. Cela reflète l'approche complexe de l'Angola dans la gestion de sa dette extérieure, qui représente 70 % du PIB.
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Points clés à retenir
Avec 864 millions de dollars d'obligations arrivant à échéance en novembre et des pressions sur la dette extérieure, l'Angola diversifie ses stratégies d'emprunt. Le pays étudie la possibilité d'émettre de la dette souveraine dans la région du Conseil de coopération du Golfe et envisage d'émettre des obligations environnementales pour alléger le fardeau de sa dette. Le succès de l'émission d'euro-obligations par l'Angola témoigne du regain de confiance des investisseurs, alors que les pays africains, notamment le Sénégal et l'Afrique du Sud, reviennent sur les marchés mondiaux après une interruption de deux ans due à la hausse des coûts d'emprunt. La structure de la transaction soulève toutefois des questions quant à la liquidité des obligations et à l'activité du marché, ce qui témoigne d'une approche à la fois prudente et créative de la gestion de la dette.
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