La Côte d'Ivoire lève 2,6 milliards de dollars dans le cadre d'un Eurobond sursouscrit record
TLDR
- La Côte d'Ivoire a réussi à lever 2,6 milliards de dollars par le biais de deux euro-obligations avec des échéances de 9 et 13 ans.
- L'émission d'obligations a attiré plus de 400 investisseurs, générant un carnet d'ordres de plus de 8 milliards de dollars, établissant ainsi un nouveau record en Afrique de l'Ouest.
- Les obligations nouvellement émises ont des taux d'intérêt de 6,30 % et 6,85 %, avec une opération de couverture de change résultant en un taux d'intérêt moyen de 6,61 %.
LaCôte d'Ivoire a fait un retour réussi sur le marché international des euro-obligations, en levant 2,6 milliards de dollars par le biais de deux obligations avec des échéances de 9 et 13 ans. Il s'agit de la première incursion du pays sur le marché des euro-obligations depuis deux ans, comme l'a confirmé le gouvernement dans un communiqué publié mardi.
L'émission d'obligations a suscité un vif intérêt, attirant plus de 400 investisseurs et générant un carnet d'ordres dépassant les 8 milliards de dollars. Ce résultat établit un nouveau record pour le niveau d'ordres le plus élevé jamais enregistré par un État souverain en Afrique de l'Ouest. Le ministère du budget et des finances a qualifié la transaction d'historique, soulignant la large participation des principaux investisseurs mondiaux, qu'ils soient déjà détenteurs d'obligations ivoiriennes ou qu'ils soient de nouveaux investisseurs de référence.
Les deux obligations nouvellement émises sont assorties de taux d'intérêt respectifs de 6,30 % et 6,85 % à la date d'exécution. En outre, une opération de couverture de change dollar-euro, couvrant la totalité du montant émis, a été menée simultanément à l'émission des obligations, ce qui a permis d'obtenir un taux d'intérêt moyen de 6,61%, selon le communiqué du gouvernement.
Points clés à retenir
Les défis économiques auxquels sont confrontées de nombreuses économies d'Afrique subsaharienne, exacerbés par les impacts du COVID-19, les répercussions de la guerre de la Russie en Ukraine et la flambée des taux d'intérêt mondiaux, ont rendu la dette en devises étrangères exceptionnellement coûteuse. Cette pression financière a effectivement restreint l'accès de ces économies aux marchés internationaux des capitaux depuis le début de l'année 2022. Le ministère des finances de la Côte d'Ivoire, reconnaissant ces difficultés, a annoncé que les 2,6 milliards de dollars levés lors de la récente émission d'euro-obligations seront principalement alloués au rachat et au refinancement des euro-obligations existantes du pays, ainsi qu'au règlement des prêts bancaires internationaux. En utilisant les fonds pour faire face aux obligations de la dette existante, la Côte d'Ivoire vise à naviguer dans un paysage économique difficile et à gérer les contraintes financières imposées par des conditions extérieures défavorables. Cette utilisation stratégique des capitaux levés reflète un effort concerté pour faire face aux retombées économiques et assurer une gestion financière durable pour le pays. Nous avons parlé de la résilience du pays dans ce blog.
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