Le Nigeria fait appel à Citibank, JPM et Goldman pour son premier euro-obligation en deux ans
TLDR
- Le Nigeria se prépare à émettre ses premières euro-obligations depuis 2022 avec les conseils de Citibank NA, Goldman Sachs et JPMorgan Chase & Co.
- Standard Chartered Bank et Chapel Hill Denham engagés pour des services de conseil dans le cadre de la prochaine émission d'obligations.
- Le montant de l'adjudication pour l'émission d'obligations avant juin reste indéterminé, après l'émission réussie de 1,25 milliard de dollars d'euro-obligations par le Nigeria en mars 2022.
Le Nigeria se prépare à émettre ses premières euro-obligations depuis 2022, en faisant appel à l'expertise de banques d'investissement telles que Citibank NA, Goldman Sachs et JPMorgan Chase & Co en tant que conseillers, selon un rapport de Bloomberg. Cette démarche s'inscrit dans le contexte d'une résurgence des activités liées aux euro-obligations parmi les économies émergentes et d'un retour de la chasse aux rendements, la vague d'obligations attirant les preneurs de risques vers l'Afrique.
En outre, la Standard Chartered Bank et la société Chapel Hill Denham, basée à Lagos, ont été engagées pour fournir des services de conseil pour la prochaine émission d'obligations. Le montant de l'adjudication, qui devrait avoir lieu avant le mois de juin, n'a pas encore été déterminé.
La dernière incursion du Nigeria sur le marché international de la dette remonte à mars 2022, lorsqu'il a réussi à lever 1,25 milliard de dollars par le biais d'une émission d'euro-obligations à sept ans. L'année prochaine, l'échéance des euro-obligations s'élèvera à 1,2 milliard de dollars, ce qui s'ajouterait à plus de 1,0 milliard de dollars généralement utilisés pour assurer le service des obligations extérieures chaque année.
Points clés à retenir
La récente résurgence des activités d'euro-obligations parmi les économies émergentes, illustrée par les émissions réussies de pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Kenya, souligne une tendance plus large des nations à recourir au marché international de la dette pour renforcer leurs réserves financières face aux défis posés par les taux d'intérêt élevés au niveau mondial. Depuis son entrée en fonction en mai 2023, le président Tinubu s'est lancé dans un programme agressif visant à revitaliser les flux d'investissements étrangers au Nigeria. Ces efforts comprennent la mise en œuvre de dévaluations monétaires pour établir un régime de taux de change plus flexible, la réduction de l'écart entre le taux directeur de la Banque centrale et les rendements des titres d'État, et l'élimination controversée des subventions aux carburants. Ces initiatives témoignent de l'approche proactive du Nigeria pour relever les défis économiques et attirer les investisseurs internationaux.
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