Les devises des marchés émergents chutent en raison de la faiblesse du yuan et des risques liés aux tarifs douaniers américains
TLDR
- Les monnaies des marchés émergents ont chuté mercredi, un indice clé affichant sa plus forte perte en une journée depuis plus d'une semaine.
- Le yuan offshore a baissé de 0,5 % à 7,2921 pour un dollar après que des rapports aient suggéré que Pékin pourrait laisser sa monnaie s'affaiblir davantage en 2024 pour contrer les droits de douane américains potentiels.
- L'effet d'entraînement d'un yuan plus faible pourrait nuire à d'autres marchés émergents tributaires de la demande chinoise, car les produits chinois moins chers sont moins chers que les produits concurrents.
Les devises des marchés émergents ont chuté mercredi, un indice clé affichant sa plus forte perte en une journée depuis plus d'une semaine. Le yuan offshore a chuté de 0,5 % à 7,2921 pour un dollar après que des rapports ont suggéré que Pékin pourrait laisser la monnaie s'affaiblir davantage en 2024 pour contrer les droits de douane américains potentiels sous le président élu Donald Trump.
L'assouplissement monétaire de la Chine pour soutenir les exportations a exercé une pression sur le yuan ce trimestre, risquant de provoquer des sorties de capitaux et une instabilité financière. L'effet d'entraînement d'un yuan plus faible pourrait nuire à d'autres marchés émergents tributaires de la demande chinoise, car les produits chinois moins chers sont moins chers que ceux de la concurrence. La corrélation entre le taux de change de la Chine et les monnaies des marchés émergents est à son plus haut niveau depuis juin.
Ailleurs, le vice-président brésilien Geraldo Alckmin est retourné à Brasilia alors que le président Lula subissait une intervention chirurgicale d'urgence au cerveau. La banque centrale devrait augmenter les coûts d'emprunt pour la troisième fois. En Afrique du Sud, une croissance de l'inflation plus lente que prévu pourrait conduire à des réductions des taux d'intérêt. L'indice MSCI des actions des marchés émergents a chuté, entraîné par des pertes à Taïwan et en Chine.
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Points clés à retenir
La dévaluation potentielle du yuan par la Chine pour contrer les droits de douane américains laisse entrevoir des risques plus importants pour les marchés émergents liés à la demande chinoise. Alors qu'un yuan plus faible pourrait rendre les exportations chinoises plus compétitives, il augmente la menace de sorties de capitaux, déstabilisant les marchés financiers et affaiblissant les exportateurs d'autres pays en développement. Cette situation souligne l'interconnexion des monnaies des marchés émergents et des politiques commerciales mondiales. Les décideurs politiques des économies en développement disposent d'options limitées pour atténuer ces risques externes, car la dynamique commerciale entre les États-Unis et la Chine reste volatile. En outre, des conditions nationales divergentes, telles que l'incertitude politique au Brésil et le ralentissement de l'inflation en Afrique du Sud, compliquent les stratégies monétaires régionales. Les marchés émergents resteront probablement vulnérables aux chocs mondiaux et locaux dans le cadre de cette dynamique.
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