Nourmony inscrit un emprunt obligataire de 38 millions de dollars à la BRVM après une émission sursouscrite

TLDR
- Le conglomérat tunisien Nourmony Holding a officiellement introduit son obligation "Nourmony 7,25% 2024-2029" à la BRVM le 14 mai.
- L'obligation libellée en francs CFA, qui vise à lever 20 milliards de francs CFA, a été sursouscrite à hauteur de 112 % en l'espace de 10 jours
- La cotation permet aux investisseurs du marché secondaire de négocier l'obligation et fournit des liquidités à ceux qui n'ont pas pu participer à l'offre initiale.
Le conglomérat tunisien Nourmony Holding a officiellement inscrit son obligation "Nourmony 7,25% 2024-2029" à la BRVM le 14 mai, marquant ainsi son entrée sur le marché obligataire de la région de l'UEMOA. L'obligation libellée en francs CFA, visant à lever 20 milliards de francs CFA, a été sursouscrite à 112% dans les 10 jours suivant son lancement en février, levant 22,4 milliards de francs CFA (38 millions de dollars).
La cotation permet aux investisseurs du marché secondaire de négocier l'obligation et fournit des liquidités à ceux qui n'ont pas pu participer à l'offre initiale. Une première transaction de 1 million de francs CFA a marqué l'entrée formelle de Nourmony sur le marché. Les fonds seront déployés dans des secteurs clés tels que l'automobile, la construction, la logistique et la distribution d'équipements.
Structurée par SGI Impaxis Securities, l'opération permet de financer quatre filiales - SAM Motors, 100% Béton, SOGECAR et CAM Equipment - dans le cadre d'une stratégie de croissance à l'échelle du groupe. Une partie au moins des fonds sera utilisée pour renforcer les opérations en Côte d'Ivoire.
Points clés à retenir
L'offre d'obligations sursouscrites de Nourmony Holding sur la BRVM met en évidence l'appétit croissant des investisseurs pour la dette structurée des entreprises régionales. Le mouvement stratégique de la société intervient alors que la demande d'instruments crédibles augmente sur les marchés de capitaux d'Afrique de l'Ouest. Fondée en 2018 par Mohamed Ali Hachicha, la holding basée en Côte d'Ivoire s'est positionnée comme une plateforme de croissance intersectorielle, soutenant à la fois les filiales nouvelles et existantes. Le directeur exécutif Kaïs Feki a déclaré que l'obligation aidera les filiales à jouer un rôle de premier plan dans les secteurs à croissance rapide en tirant parti de la dynamique économique soutenue de la Côte d'Ivoire. Cette levée de fonds marque une évolution vers un financement basé sur le marché des capitaux afin de réduire la dépendance à l'égard des banques traditionnelles et d'améliorer la flexibilité financière à long terme. L'objectif de Nourmony est de consolider sa croissance interne, de favoriser la diversification sectorielle et de consolider sa position parmi les 500 premières entreprises d'Afrique par le biais d'une expansion organique et inorganique.

Nouvelle Frontière
Restez informé des principales actualités et événements sur les marchés africains. Livré chaque semaine.
Pulse54
Une plongée approfondie dans ce qui est ancien et nouveau dans le paysage de l’investissement en Afrique. Livré deux fois par mois.
Événements
Inscrivez-vous pour rester informé de nos webinaires réguliers, des lancements de produits et des expositions.


