Le prêteur d'infrastructures AFC envisage une titrisation de 500 millions de dollars sur les marchés émergents

Daba Finance/AFC prévoit une opération d'ABS synthétique de 500 millions de dollars pour accroître sa capacité de prêt

BREAKING NEWSJanuary 20, 2025 at 11:07 AM UTC

TLDR

La Société financière africaine (AFC) prévoit une transaction d'au moins 500 millions de dollars en titres synthétiques adossés à des actifs.
L'ABS synthétique permet aux prêteurs de transférer les risques de pertes sur prêts aux investisseurs, tels que les fonds de pension et les fonds spéculatifs, par le biais d'obligations indexées sur le crédit.
La société a récemment émis une obligation hybride perpétuelle de 500 millions de dollars et prévoit d'entrer sur le marché des obligations panda.

Selon Banji Fehintola, directeur des services financiers et membre du conseil d'administration de l'AFC, la Société financière africaine (AFC) prévoit une transaction d'au moins 500 millions de dollars en titres synthétiques adossés à des actifs (ABS).

Les ABS synthétiques permettent aux prêteurs de transférer les risques de pertes sur prêts aux investisseurs, tels que les fonds de pension et les fonds spéculatifs, par le biais de notes liées au crédit, tout en conservant les actifs sous-jacents dans leurs livres.

L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'AFC pour diversifier les sources de financement et renforcer la capacité de prêt pour les projets d'infrastructure à grande échelle. La société a récemment émis une obligation hybride perpétuelle d'un montant de 500 millions de dollars et prévoit d'entrer sur le marché des obligations panda pour la dette libellée en renminbi.

Vous pouvez suivre les reportages de Daba sur l'Afrique sur WhatsApp. S'inscrire ici

Key Takeaways

Les ABS synthétiques s'alignent sur les recommandations du G20 visant à accroître la titrisation afin de relever les défis financiers des marchés émergents. L'AFC a pour objectif de devenir un émetteur régulier de titres de créance en monnaie chinoise, en complément de ses émissions actuelles en dollars et en yens. La société soutient de grands projets d'infrastructure, notamment l'initiative Xlinks Maroc-Royaume-Uni en matière d'énergie renouvelable et un chemin de fer soutenu par les États-Unis reliant la région minière de Zambie au port angolais de Lobito. Ces projets feront l'objet d'une syndication avec un consortium de banques.

Finances

AFC

Société financière africaine

ABS synthétique

Financement des infrastructures

Obligations

Marchés des capitaux