Airtel Money fixe sa valorisation à 7 milliards de dollars en vue de son introduction à la Bourse de Londres

Airtel Money, une entreprise spécialisée dans les paiements mobiles présente dans toute l’Afrique, a fixé sa valorisation à 7 milliards de dollars en vue de son introduction prévue à la Bourse de Londres. La société, filiale d’Airtel Africa, prévoit son admission à la cotation le 14 octobre. Cette opération permettra aux actionnaires existants de céder une partie de leurs participations dans l’une des plus grandes entreprises de fintech du continent.

Le prix de l'offre est fixé à 1,96 livre sterling par action, ce qui valorise l'entreprise à environ 5,3 milliards de livres sterling, soit 7 milliards de dollars. Les investisseurs existants ont l'intention de vendre 270 millions d'actions à ce prix, soit une transaction d'une valeur d'environ 529 millions de livres sterling. Il est important de noter qu’Airtel Money elle-même ne percevra aucun produit de la vente de ces actions existantes.

Cette valorisation de 7 milliards de dollars est inférieure aux attentes initiales du marché, qui tablaient sur une fourchette comprise entre 6 et 6,7 milliards de livres sterling. Au-delà des 270 millions d’actions initiales, jusqu’à 27 millions d’actions supplémentaires pourraient être vendues dans le cadre d’une option destinée à soutenir les échanges boursiers après l’offre. Airtel Money compte actuellement plus de 53 millions de clients actifs par mois sur 13 marchés africains, facilitant les transferts d’argent et les paiements quotidiens via les téléphones mobiles.

Cette introduction en bourse offre aux actionnaires existants un moyen de monnayer une partie de leurs investissements tout en établissant une valeur de marché publique pour ce secteur africain des paiements. La société mère, Airtel Africa, ne prévoit pas de céder d’actions dans le cadre de l’offre principale et entend rester un actionnaire stratégique à long terme. Cette cotation offrira également aux investisseurs internationaux une valorisation claire d’un important réseau africain de services de paiement mobile.

Airtel Africa prévoit qu’environ 16,5 % des actions d’Airtel Money seront détenues par le public à l’issue de l’offre, ce pourcentage pouvant atteindre environ 17,5 % si toutes les actions supplémentaires sont vendues. La société de paiement a été développée au sein d’Airtel Africa, qui fait partie du groupe de télécommunications plus large associé au milliardaire indien Sunil Bharti Mittal. Gopal Vittal préside actuellement Airtel Africa, qui est un actionnaire majoritaire de sa filiale spécialisée dans la monnaie mobile.